Рим окружен. Ганнибал взял Сицилию, и теперь вся Южная Италия под его властью. Союз с Сиракузами принес новую возможность пополнить осадный обоз катапультами Архимеда. Получив долгожданные подкрепления, армия пунов готовиться к последнему походу, который должен стереть с лица земли ненавистный Рим.
На восточном побережье высадились союзные македонцы царя Филиппа, с севера над Римом нависли скифские полчища, пробившие себе дорогу от Черного моря до Адриатики. Кажется, еще удар и Карфаген утвердит свое владычество над всей Италией.
Но, неожиданно союз начинает рушиться на глазах. Объединившись, перед лицом общего врага, греческие полисы наносят удар скифам в тыл, заставив Иллура повернуть свою конницу от самых границ Италии. Македонцы также вынуждены вернуться. В довершение всего Ганнибал узнает, что в Испании вспыхнул мятеж. Рим переправил туда морем несколько легионов под командой братьев Сципионов. Они уже отбросили войска Гасдрубала Барка назад до самого Ибера. Если немедленно не остановить испанский поход римлян, то Карфаген может потерять всю Испанию и тогда осада Рима станет невозможной. Получив приказ сената, Ганнибал отправляют в Испанию мощное подкрепление, сняв часть сил с итальянского фронта. Командующим назначен Федор Чайка, которому обещана большая награда за успех. Но, кроме солдат, Федор везет с собой письмо главнокомандующего к брату. А в нем тайный план, которым Ганнибал дрожит даже больше, чем возможностью немедленно захватить Рим.
Rim okruzhen. Gannibal vzjal Sitsiliju, i teper vsja Juzhnaja Italija pod ego vlastju. Sojuz s Sirakuzami prines novuju vozmozhnost popolnit osadnyj oboz katapultami Arkhimeda. Poluchiv dolgozhdannye podkreplenija, armija punov gotovitsja k poslednemu pokhodu, kotoryj dolzhen steret s litsa zemli nenavistnyj Rim.
Na vostochnom poberezhe vysadilis sojuznye makedontsy tsarja Filippa, s severa nad Rimom navisli skifskie polchischa, probivshie sebe dorogu ot Chernogo morja do Adriatiki. Kazhetsja, esche udar i Karfagen utverdit svoe vladychestvo nad vsej Italiej.
No, neozhidanno sojuz nachinaet rushitsja na glazakh. Obedinivshis, pered litsom obschego vraga, grecheskie polisy nanosjat udar skifam v tyl, zastaviv Illura povernut svoju konnitsu ot samykh granits Italii. Makedontsy takzhe vynuzhdeny vernutsja. V dovershenie vsego Gannibal uznaet, chto v Ispanii vspykhnul mjatezh. Rim perepravil tuda morem neskolko legionov pod komandoj bratev Stsipionov. Oni uzhe otbrosili vojska Gasdrubala Barka nazad do samogo Ibera. Esli nemedlenno ne ostanovit ispanskij pokhod rimljan, to Karfagen mozhet poterjat vsju Ispaniju i togda osada Rima stanet nevozmozhnoj. Poluchiv prikaz senata, Gannibal otpravljajut v Ispaniju moschnoe podkreplenie, snjav chast sil s italjanskogo fronta. Komandujuschim naznachen Fedor Chajka, kotoromu obeschana bolshaja nagrada za uspekh. No, krome soldat, Fedor vezet s soboj pismo glavnokomandujuschego k bratu. A v nem tajnyj plan, kotorym Gannibal drozhit dazhe bolshe, chem vozmozhnostju nemedlenno zakhvatit Rim.
